少し前に半導体関連が調整していた時期に、東京エレクトロンを少しずつ買い増していたので、今回の反発によってポートフォリオ全体への影響がかなり大きく出ました。
直近の取引日だけを見ると、東京エレクトロンは5％近く上昇し、1日で含み益が10万円以上増える結果になりました。
そのため、今回の収益率は以前の**＋14.7％から＋15.5％**まで上昇しました。
単純に「相場全体が戻った」というよりも、前回の下落局面で追加したポジションが、少しずつ利益として表れてきたという感覚です。
今週は自分自身でも改めて感じたことがあります。
上昇している時は、1日数％の変化に見えても、ある程度ポジションを持っていると、資産全体への影響は想像以上に大きくなるということです。
現在も保有しているのは、
東京エレクトロン、伊藤忠商事、三井物産、三菱UFJ、リクルート、そしてTOPIX、S&P500、NASDAQ100などです。
今後は、ただ上昇相場を追いかけるよりも、主に2つの点を意識していきたいと思っています。
一つ目は、東京エレクトロンのような大きな比率を占める銘柄がさらに上昇した場合、ポートフォリオ全体の集中度をどう調整するか。
二つ目は、もし半導体関連が再び調整した場合、どのように対応していくかです。