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from: eriyaさん
2014年09月08日 05時35分17秒
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高ROEでPER割り負け
9月6日(土)8時25分配信 モーニングスター
横浜ゴム <5101> に狙い目がある。13年12月期実績のROEは13%近い高水準で、14年12月期予想のPERは7倍台と割り負け感が強い。株価は、8月22日に直近戻り高値950円を形成したあと、調整含みの展開ながら、日足一目均衡表上の「雲」上限が下値支持線として機能しており、早晩出直りに転じる可能性がある。
8月8日に修正された今期業績予想は、市販タイヤ価格の下落リスクを織り込み、売上高を前回予想の6470億円から6350億円(前期比5.5%増)に下方修正されたが、本業のもうけを示す営業利益は630億円(同11.2%増)を据え置き、3期連続で最高利益更新を見込む。安定したタイヤ需要に加え、原材料となる天然ゴム価格が低水準で推移しており、利益を支える。創業100周年の17年12月期には、売上高1兆円、営業利益1000億円を目標とし、中期的な成長期待もある。
ちなみに、8月29日申し込み現在の信用取引残高は買い残177万5000株、売り残41万5000株と買い長状態。ただし、同日報告分の株券等貸借週末残高によれば、カラ売りにつながる貸付残高は有担保・無担保合計で700万株超に上っており、需給思惑も秘めている。
提供:モーニングスター社-
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しほ、
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